Cabinet de Gestion de Patrimoine basé à Clermont-Ferrand
Un besoin,
Une expertise,
Une solution
Chaque difficulté cache un besoin non satisfait.
Chaque solution efficace commence par l’écoute attentive de ce besoin.
Nos services
au profit de votre investissement
« Ce qui est encore plus important que la constitution d’un patrimoine, c’est de le faire d’une manière qui vous apportera la tranquillité d’esprit. »
LUCAS BULLO
Votre Conseiller
en Gestion de Patrimoine
Expert en conseil patrimonial diplômé de l’AUREP
Nous procédons à une analyse complète et personnalisée de votre situation civile, fiscale et successorale, afin de vous offrir des solutions d’optimisation sur-mesure. Chez Olaia Patrimoine, notre mission est de vous guider vers des choix judicieux et adaptés à vos objectifs.Fort de 12 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, votre conseiller vous accompagne avec expertise et bienveillance dans la réalisation de vos projets. Formé à Clermont-Ferrand au sein de l’AUREP, je mets à votre disposition une connaissance approfondie du secteur pour répondre précisément à vos attentes.
Nous procédons à une analyse complète et personnalisée de votre situation civile, fiscale et successorale, afin de vous offrir des solutions d’optimisation sur-mesure. Chez Olaia Patrimoine, notre mission est de vous guider vers des choix judicieux et adaptés à vos objectifs.
Les valeurs qui nous animent sont la confiance, l’écoute attentive, l’intégrité, la discrétion et le respect des règles déontologiques, principes fondamentaux qui assurent une relation durable et transparente avec nos clients.
Je suis pleinement disponible pour réaliser un bilan personnalisé, et ce, partout en France. Quel que soit votre lieu de résidence, je reste à votre écoute pour analyser votre situation patrimoniale et vous apporter les conseils adaptés.