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Nos services

Une approche patrimoniale complète, au croisement du droit civil et de la fiscalité

Au sein du cabinet, nous adoptons une approche globale et personnalisée de la gestion de patrimoine, fondée sur la maîtrise du droit civil et de la fiscalité.
Nous intégrons les dimensions juridiques essentielles : régimes matrimoniaux, successions, donations, structuration via SCI, afin d’anticiper les enjeux familiaux et patrimoniaux à chaque étape de votre vie.
Parallèlement, nous optimisons vos projets grâce à une analyse fine de leur impact fiscal, pour allier performance, sécurité et transmission sereine de votre patrimoine.

Bilan patrimonial

Une évaluation complète de vos actifs et passifs, permettant d’obtenir une vue d’ensemble de votre situation financière actuelle

Optimisation Fiscale

Mettre en place des stratégies légales pour réduire l’impôt, tout en maximisant le patrimoine à long terme.

Stratégie patrimoniale

Créer et faire croître son patrimoine tout en luttant contre l’érosion monétaire

Audit Social

Évaluer la couverture sociale existante et vérifier que la protection sociale mise en place est adaptée aux besoins.

Allocation d'actif

En fonction des objectifs, du profil de risque et de la situation fiscale de l’investisseur, il est essentiel de choisir le mode de détention adapté.

Accompagnement des professionnels

Un accompagnement personnalisé pour optimiser leur retraite, leur prévoyance, leur défiscalisation, ainsi que la gestion de leur trésorerie et la transmission de leur entreprise.